沟通确认
阶段动作
先听你把背景讲清楚：这件事为什么现在要做、期望达成什么、有没有时间或范围上的限制。我们据此判断需求是否落在可承接的方向内，并把暂时说不准的地方逐条列出来，避免带着模糊前提进入下一阶段。
客户配合
- 用一段话说明需求背景，而不是只给一句结论式要求
- 提供已有的相关资料、参考对象或现状说明
- 明确哪些是必须做到的，哪些可以商量
阶段产出
- 一份需求理解说明，复述我们听到的内容供你核对
- 一份范围初判，写明能接的部分与需要再确认的部分
协作流程：从沟通到交付的四个阶段
对接之前，多数人关心的是节奏问题——要先聊什么、什么时候开始动手、每一步自己需要配合多少。这一页按顺序把协作拆成沟通确认、方案对齐、执行推进、交付验收四段，每段说明我们做什么、你配合什么、这一段落下来会产出什么。
四阶段总览
四个阶段按先后顺序推进，每一段都有明确的进入条件和结束标志。下面的卡片是各阶段的一句话目标，具体动作、配合事项与产出在下一节逐条展开。
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01
沟通确认
把需求背景、期望结果和约束条件讲清楚，判断这件事是否在可承接范围内。
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02
方案对齐
把工作拆成可执行的任务与顺序，双方对做法和交付物形式达成一致。
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03
执行推进
按对齐后的方案分步推进，边做边同步进度，遇到偏差及时调整。
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04
交付验收
按约定形式提交成果，双方对照标准确认完成情况并处理收尾事项。
各阶段动作、配合与产出
下面逐阶段说明。每段都按同样的顺序写：我们做什么、你需要配合什么、这一阶段结束时产出什么。如果你只关心自己需要投入的部分，直接看“客户配合”一栏即可。
方案对齐
阶段动作
把需求翻译成可执行的任务清单，排出先后顺序，并说明每一项大致会怎么做、需要什么输入。做法上有多种选择时，把差异摆出来让你选，而不是替你做决定。这一步也用来暴露风险点，比如依赖你方提供的材料什么时候能到位。
客户配合
- 确认任务清单的完整度，指出遗漏或多余的项
- 在多个做法之间做出选择，或说明倾向与顾虑
- 明确对接人，避免多头沟通导致信息不一致
阶段产出
- 一份工作拆解说明，含任务顺序与各项输入要求
- 一份交付物形式约定，说明每项成果以什么方式提交
执行推进
阶段动作
按对齐后的顺序分步推进，每完成一个可查看的节点就同步一次，让你在过程中就能看到方向对不对，而不是等到最后才发现偏差。中途如果出现与方案不符的情况，先说明原因和影响，再一起决定是调整做法还是调整范围。
客户配合
- 在约定节点查看阶段成果，及时给出反馈
- 按约定时间提供你方负责的材料与信息
- 变更需求时说明原因，便于一起判断影响
阶段产出
- 按节点提交的过程成果，供你方查看与反馈
- 一份进度同步记录，写明已完成项与待处理项
交付验收
阶段动作
按约定的形式提交最终成果，并对照方案对齐阶段定下的内容逐项核对，说明每项对应的是哪条约定。核对中如果发现与约定不符的地方，先判断属于遗漏还是理解差异，再确定处理方式。收尾时把交付物和说明一并整理好，方便你后续使用。
客户配合
- 对照约定内容逐项确认成果是否完整
- 对需要调整的部分一次性说明，减少反复
- 确认接收方式，明确成果由谁保管与使用
阶段产出
- 最终交付物，按约定形式整理并提交
- 一份交付说明，写明成果构成与使用注意事项
阶段之间的确认点
下面三处是需要你明确确认后才能继续推进的环节。确认之前，我们不默认你已经同意，也不自行替你决定。确认方式以文字记录为准，避免口头沟通后各记一份。
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需求理解确认
进入方案对齐之前，你需要确认需求理解说明里的内容与你的本意一致。如果复述有偏差，在这一步纠正比后面返工代价小得多。
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方案与交付形式确认
进入执行推进之前，你需要确认任务清单与交付物形式约定。这一步定下来的内容，也是后面验收时的对照依据。
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最终成果确认
交付验收时，你需要对成果是否完整给出明确答复。如需调整，请在这一步一次性说明，便于判断是补充还是重新对齐。
关于每个阶段交付物以什么形式提交、按什么口径判定完成，可以对照 交付标准 ；如果你还不确定自己的需求落在哪个方向，先看 服务方向 ；对接前要准备什么材料，见 常见问题 。